市场研究公司 Interact Analysis 预测,2026 年至 2029 年间,机器视觉市场将以 5.2%-9.8% 的年增长率回升,并预计 2025 年将增长1.5%。

图 1:在经历数年收入下滑后,Interact Analysis 预测机器视觉市场将在2026-2029年期间恢复增长。(图片来源:Interact Analysis)

市场研究公司Interact Analysis 在其最新报告中预测:全球机器视觉市场规模将在 2025 年增长 1.5%,2026 年增长 5.2%。该机构对 2020 年代后半段的增长预期更为乐观:2027年增长8.3%、2028年增长 8.5%、2029年增长9.8%;并预计到2029年,全球机器视觉市场规模将达到77亿美元 —— 超过 2022 年因新冠疫情后补货潮推动的60亿美元峰值。

Interact Analysis 称,2020 年代后半段的增长将推动单一产品均价从 2023 年的 310 美元升至 2029 年的 325 美元。研究员Jonathan Sparkes解释说,单一产品涵盖了从1万美元的相机到 20 美元的电缆等全品类产品。

根据Interact Analysis的数据,市场收入将在经历连续几年的下滑后迎来转机:全球机器视觉市场的总收入,从2022年的60亿美元降至2023年的58亿美元(跌幅 2.8%),2024 年进一步降至56亿美元(跌幅3.9%)。

Jonathan Sparkes指出,尽管特朗普政府的关税政策为全球经济带来了不确定性,但是Interact Analysis仍然认为其对2025 年的预测将与实情相符:“目前很多企业表示尚未感受到显著影响。”

关税对市场长期增长的影响尚未明确,但是机器视觉制造商可能会将关税成本加到其产品价格上。例如,过去某相机企业可能会向客户提供 20%的批量采购折扣,而现在可能这个折扣只能做到10%。

驱动收入增长的核心因素

技术迭代与应用拓展成为市场的主要推动力:

技术升级:视觉系统从单一任务的 2D 相机向多功能 3D 相机进化。过去用 2D 相机完成单一任务,如今用户更愿意为能自动化多流程的 3D 相机付费。

应用场景延伸:制造业与物流等非制造业领域加速视觉自动化。例如物流行业通过机器人、3D 相机与 AI 软件实现拆垛(Bin picking)和码垛(Palletizing)自动化。

3D 机器视觉的爆发潜力

Interact Analysis 研究的四类 3D 成像技术包括:

  • 立体视觉:从两个视角采集场景图像;
  • 飞行时间(ToF):传感器测量光从发射到反射的时间;
  • 三角测量:通过激光投射线光源,结合传感器图像计算物体 3D 坐标;
  • 结构光:类似三角测量,但投射全场域光图案并采集序列图像。

受立体视觉与 ToF 相机(成本低于三角测量或结构光方案)热销的推动,Interact Analysis预测 2024-2029 年 3D 相机收入将增长 57%,单台均价将从 4900 美元降至 4500 美元,这更反映了其销量的攀升。

神经网络与 AI 的渗透

深度学习等神经网络技术成为另一个增长引擎。“现实应用中,企业正在见证其价值,”Sparkes表示,“这为从未尝试自动化的新客户打开了大门,让他们看到了实施自动化的可能性。”

AI 对软件销售的拉动尤为显著:2024-2029 年软件收入预计将增长 52%。

Sparkes表示,制造业的自动化是推动机器视觉增长的第三个重要驱动力。“如果要将以前由人工完成的工作实现自动化,视觉系统通常是该解决方案的一部分,”他解释道。他还指出,电动汽车电池的自动化检测系统就是一个典型例子。

Interact Analysis的数据库和研究涵盖了 15 个产品类别的 200 多家机器视觉制造商的信息,这些产品类别包括智能相机、智能传感器、可配置视觉系统、线扫相机、面阵相机、四种类型的 3D 相机、图像采集卡、光源、镜头、软件、传感器和配件等。

主要机器视觉制造商的市场份额

除了全球增长预测外,Interact Analysis 还报告了 2024 年行业头部企业的全球市场份额情况。

基恩士以 14.2% 的份额位居第一,康耐视以 11.4% 紧随其后。2024 年其他主要企业的市场份额如下:

  • TKH Vision:6.8%
  • Teledyne Solutions:6.5%
  • 海康机器人:6.2%
  • Basler:3.4%
  • 欧姆龙:2.3%
  • 奥普特:2.1%
  • Baumer:1.8%
  • SICK:1.4%

Sparkes补充道,中国机器视觉企业正通过价格策略对市场形成压力。对此,许多海外企业通过强化销售与安装全流程服务来应对:例如,相机和镜头厂商会协助客户将产品集成到完整的机器视觉系统中,确保设备“按预期运行并实现性能优化”。

作者:Linda Wilson